2022-07-28 10:38:55

充电桩市场红利热潮褪去,“狼藉”一片? 体量小的充电运营商很难挤上赛道,喝上一口汤?

公开数据显示,2021年国内新能源汽车销量约为352.1万辆,同比增长了1.6倍;


截至2022年6月底,全国机动车保有量达4.06亿辆,其中汽车3.10亿辆,新能源汽车1001万辆;机动车驾驶人4.92亿人,其中汽车驾驶人4.54亿人。


2022年6月,新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆,同比均增长1.3倍。


2022年1-6月,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。


这一组数据表明,新能源汽车的发展正在如火如荼地进行。


按理说,新能源汽车的蓬勃发展势必会带动配套设备“充电桩”的火爆,但近两年充电桩设施却因发展迟缓、运营不善、数量不足等因素,迟迟跟不上步伐,不能满足当前市场的需求。


“供不应求”是当前充电桩行业的市场现状。充电桩建设为何跟不上?充电桩能不能跟上?下半场的博弈,该落子何处?


不得不说,这些问题的答案都直指当前充电桩市场发展的痛点。


市场发展正当时,竞争格局、运营模式初成型


根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(EVCIPA)发布的数据,截至2021年底,全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有量261.7万台,充电桩保有量较2020年增加94万台,同比增长56%,车桩比为3:1。


2017~2021年,全国充电桩保有量从44.6万台增加至261.7万台,车桩比维持在3.0左右。


2022年1~6月,充电基础设施增量为130.1万台,其中公共充电桩增量同比上涨228.4%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升511.3%。2022年1~6月,公共交流桩增加18.5万台、公共直流桩增加19.6万台,公用桩增加30.7万台、专用桩增加7.4万台。公共充电桩增量已经超过去年全年增量,达到去年全年增量的112%。2022年1~6月,私人充电桩增加92万台。私人充电桩增量已经超过去年全年增量,达到去年全年增量的154%。截止2022年6月,全国充电基础设施累计数量为391.8万台,同比增加101.2%。


同时,充电桩发展还深受政策重视,政策红利加持发展。2020年政府工作报告提到,充电桩被纳入“新基建”七大重点领域,加强充电桩的建设工作。


结合以上数据,不难看出距离充电桩建设规模达“一车一桩”的规划目标存在差距,充电桩市场仍存在较大的缺口,但政策的支持、新能源汽车的爆发式增长都催动着充电桩行业的加速发展,充电桩行业发展正当时。


提及充电桩行业的发展,不得不提当前充电桩市场运营商。


运营商是充电桩的实际运营者,主要负责充电桩安装、运营、平台管理等工作,包含第三方充电平台、充电桩运营商、新能源汽车企业。


目前,国内充电桩的运营赛道上主要有三类玩家,包含国资巨头、民营生产商和整车企业:


1、以国家电网、普天、南方电网为代表的国资巨头运营商;

2、以特来电、星星充电、万马等为代表的民营电力设备商;

3、以特斯拉、比亚迪等为代表的整车企业旗下运营商;


其中,特来电作为特锐德的子公司,涉足下游充电桩运营,打通设备制造——充电运营——方案解决的全产业链,截至2021年底,其市场份额达32.24%。可以说,特锐德稳占充电桩市占率的龙头之位。


截止到2022年6月,全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15,分别为:特来电运营28.7万台、星星充电运营28.4万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营18.4万台、南方电网运营9.5万台、小桔充电运营7.6万台、蔚景云运营5.5万台、深圳车电网运营5.0万台、依威能源运营3.8万台、汇充电运营3.5万台、万城万充运营3.1万台、上汽安悦运营2.4万台、万马爱充运营2.3万台、中国普天运营2.1万台、蔚蓝快充运营1.4万台。这15家运营商占总量的92.5%,其余的运营商占总量的7.5%。


而国家电网以自身电网基础设施为主业,在充电站及充电桩的建设方面也投入了大量的资金,属于国内充电桩领域较大的投资主体,拥有业内绝对话语权。

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